【『金融機関対応コンサルティング』を有料で行うポイントは?】[第39回]

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●GPC-Tax税理士事務所ネットワークメールマガジン

銀行融資プランナー協会は『新・税理士』を提唱しています。

『新・税理士』としての具体的な新サービス、『資金繰り円滑
化サービス』を確立し、協会の正会員税理士事務所様が受注し
て事務所経営のさらなる発展に寄与することが目的です。

新サービスを始めていただくためのノウハウ・ツール・ひな形、
クライアントやクライアント候補、さらには金融機関への情報
配信や営業ツール、契約書のひな型等も提供いたします。

当協会は、営業力ではなく、

商品・サービス力での明確な差別化を目指しています。

http://good-tax.jp/
http://www.bankfinancial-planner.com/

━━━━━━━━━━━━━━■━[第39回] 2014/06/03 ━■━━

税理士・会計事務所の皆様

こんにちは。GPC-Tax本部会長の田中英司です。

本メールでは、税理士事務所の運営を実際に行いながら税理士
事務所様の経営を考えるコラムを毎週無料で提供させていただ
きます。

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◆今週のテーマ◆
『金融機関対応コンサルティング』を有料で行うポイントは?
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顧問先様との相談対応事例(概要抜粋)
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継続的に行う「資金繰り円滑化サービス」は有料です。
また、当該サービスの前段階には、単発業務として
「銀行融資プランニングサービス」を準備しています。
このサービスも、当然有料です。

「資金繰り表を作成し、銀行紹介や同行も行っているが、
料金は取れないよ」とおっしゃる先生も少なくありません。

以下のやり取りをご確認ください。

●顧問先様からの相談時のやり取りです。(実例です)
平成25年某月、W氏より融資の相談があり、
「銀行融資プランニングサービス」を受注しました。


●以下が受注の経緯です。
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税務顧問のみのクライアントから融資相談を受けた場合の
対応方法の一例として、参考にしてください。
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●我々は、上記の対応を行います。主導権は我々が握ります。
「(顧問先の求めに応じて)資金繰り表を作成し、銀行紹介や
同行も行っているが」とは、対応の方法が違います。

上記の方が、無駄がなく効率的で、クライアントも安心です。

W氏には、日本政策金融公庫9百万円、某信用金庫プロパー融資
3百万円(協調融資)が実行されています。

当事務所は、成功報酬(役務提供費用)と資金繰り円滑化サービスを
受注して、継続的なお付き合いを続けています。

※当該事例は、金融機関対応力習得研究会事例 No.6で、
詳細に解説します。

貴事務所もこのソリューションを導入しませんか。
プログラムは完成しています。

http://good-tax.jp/
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■私が考える税理士事務所の経営目標は
○既存のクライアントとの関係を永続する。切られない。
○付加価値を上げて顧問料のアップを図る。3~5万円/月アップ。
○優良な新規顧客を継続的に獲得する。毎年1割以上純増させる。
以上です。

ソリューションが見つかりました。実行してみませんか。
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【一般社団法人銀行融資プランナー協会のご案内】

■研究会受講による金融機関対応力の習得(6回目安)
当事務所では、『資金繰り円滑化サービス(キャッシュフロー
の番人業務)』を完遂するために必要な、金融機関対応力の習得
プログラムを開発しました。当事務所の実例をすべて細部までお
伝えします。

◎4時間の実例ワーク訓練を累計6回受講していただくことで、
金融機関対応力に対する及第点のスキルを習得するプログラム
を開発しました。様々なひな形・エクセルソフトもご提供します。
※一回のみのお試し参加歓迎です。38,000円/1回。予想を超える、
密度の濃い内容とお土産の多さにご満足いただけるはずです。

■銀行融資プランナー協会正会員事務所登録
◎営業支援ツールのご提供及び個別事案への対応支援を行います。
・本部として個別事案に対する後方支援を行います。
・補助金チラシの提供、『新・税理士宣言』、『新・税理士宣言
(金融機関様用)』、『サービスメニュー表』、協会DVDの原価提供
等々、適時追加しています。
・協会正会員として活動いただきます。
・メールマガジンコンテンツ等を自由にお使いいただけます。

●費用は、
・研究会参加費用 30,000円/月(累計6回・6ヶ月で終了)
※研究会のみのご参加は38,000円/月(累計6回・6ヶ月で終了)
・銀行融資プランナー協会正会員会費 30,000円/月
・メールマガジンコンテンツ 8,000円/月(正会員のみにご提供)
※入会金等の一時金はありません。いつでも辞めることができます。

※当事務所がクライアント及びクライアント候補に発信している
メールマガジンにご興味のある方は、以下から登録して確認くだ
さい。無料です。
https://faml.jp/bm/p/f/tf.php?id=gpcsenba

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◆大阪第10回 6月17日(火)午後1時~5時:大阪本町 
◆東京第 5回 6月19日(木)午後1時~5時:東京八重洲
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研究会スケジュール・詳細についてはこちら>>
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セミナーDVD販売のお知らせ!お勧め!
『中小企業経営者が押さえておくべき銀行取引の基本ルール10
と3つの事例』(90分・レジュメ付き)
・費用:3,800円(消費税別)
〔※メールマガジンの読者様(税理士事務所様)には無料で進呈します。〕
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○受講者様76名・アンケート有効回答数69名、
本セミナーの満足度は97%と大変好評でした。

○以下、アンケートからのコメント(抜粋)
・「銀行からの融資の仕組み、取引のポイントについてわかった」
・「目からうろこでした。」
・「銀行には『日傘』しかない、この発想がおもしろかった。」
・「メッセージが明確でわかりやすい。」等々

○セミナー内容抜粋
■銀行は『晴れの日にはお金(傘)を貸して、雨が降り出したら
お金(傘)を返せと言う』、こう嘆く方は少なくありません。
今一度銀行の成り立ちと、ビジネスモデルを理解してください。
銀行は『日傘』しかありません。後略

■『金利負担を気にせずに、借りられるだけ借りよう』と提案して
います。中小企業の資金政策に対する誤解があります。後略

■事例1:リスケ解消と同時にニューマネーを調達した事例
■事例2:融資要件が不足していた創業融資事例
■事例3:円満にリスケを実行した事例

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